ING Bank Hipoteczny wyemitował listy zastawne o wartości 1 mld zł

ING Bank Hipoteczny przeprowadził kolejną subskrypcję hipotecznych listów zastawnych o łącznej wartości 1 mld PLN. Papiery zostały wyemitowane na 4 lata i są oprocentowane w oparciu o stawkę Wibor 6M + 80 pb.

Subskrypcję listów zastawnych przeprowadzono 2 czerwca b.r.

Transakcja została zrealizowana w wymagającym otoczeniu rynkowym i była pierwszą w 2026 roku emisją listów zastawnych skierowaną do inwestorów instytucjonalnych na polskim rynku - powiedziała Bożena Graczyk Wiceprezes ING Banku Śląskiego oraz Przewodnicząca Rady Nadzorczej ING Banku Hipotecznego.

Wysoki poziom zebranego w trakcie tegorocznej subskrypcji wolumenu jest dobrym odzwierciedleniem utrzymywania przez Bank wysokiej jakości zabezpieczenia w portfelu kredytów hipotecznych jak również dobrej i stabilnej sytuacji samego Banku oraz zaufania jakim darzą nas nasi inwestorzy. Jest to również potwierdzenie skuteczności i aktywności ING Banku Hipotecznego w pozyskiwaniu długoterminowego finansowania, które zgodnie ze strategią służy do finansowania wierzytelności hipotecznych – powiedział Jacek Frejlich, Prezes ING Banku Hipotecznego.

Mandat na organizację transakcji powierzono ING Bank Śląski S.A. oraz ING Bank N.V., które pełniły funkcję wspólnych bookrunnerów i dealerów

Dotychczas wyemitowane listy zastawne ING Banku Hipotecznego posiadają rating Aa1 agencji Moody’s i są notowane w Warszawie i Luxemburgu.