Bank Pekao zorganizował emisję obligacji Benefit Systems o wartości 1 mld zł

Bank Pekao S.A. w ramach konsorcjum banków uplasował emisję 5-letnich obligacji Benefit Systems S.A na kwotę 1 mld zł. Oferta spółki cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów – popyt przekroczył 1,6 mld zł. Pozyskane środki trafią na realizację ogłoszonej pod koniec 2024 roku strategii, która zakłada między innymi powiększenie w ciągu trzech lat o ponad 300 obiektów sieci klubów fitness, z czego ponad połowa ma przypadać na rynki zagraniczne.

Emisja była przeprowadzona w ramach ogłoszonego w styczniu programu emisji obligacji na kwotę 1 mld zł.

– Benefit Systems powrócił na rynek papierów dłużnych po kilkuletniej przerwie i od razu przeprowadził emisję, którą można zaliczyć do grona jednych z największych emisji długu korporacyjnego na lokalnym rynku w ostatnich latach. Przedstawiona przez spółkę nowa strategia oraz dobre perspektywy rynkowe pozwoliły na zbudowanie mocnej książki popytu
i bardzo dobrą wycenę, co jest najlepszym dowodem na zaufanie jakim inwestorzy darzą spółkę – mówi Piotr Wochniak, dyrektor Departamentu Rynków Finansowych w Banku Pekao.

Oprocentowanie obligacji to WIBOR 6M + 190bp, a termin wykupu został ustalony na 11 marca 2030 roku. Przy ostatecznie ustalonej marży popyt na obligacje spółki przekroczył 1,6 mld zł. Emisja trafiła do szerokiego grona inwestorów instytucjonalnych.

Benefit Systems działa na polskim rynku od ponad 20 lat  i należy do liderów w dostarczaniu benefitów pozapłacowych, które wspierają dobrostan pracowników. Spółka jest twórcą Programu MultiSport, który umożliwia podejmowanie aktywności fizycznej w obiektach sportowych w całym kraju. W portfolio Benefit Systems jest także platforma kafeteryjna MyBenefit oraz program wellbeingowy MultiLife. Od kilku lat oferta sportowa spółki jest rozwijana za granicą: w Czechach, Słowacji, Bułgarii, Chorwacji i Turcji. Grupa Benefit Systems jest także operatorem klubów fitness (w Polsce odpowiada m.in. za sieci: Zdrofit, Fabryka Formy, FitFabric, Fitness Academy, Organic Fitness, My Fitness Place; na pozostałych rynkach zarządza ponad 70 obiektami).