Rynek kredytów dla mikroprzedsiębiorców w październiku br.

W październiku 2024 r., w porównaniu do października 2023 r., banki udzieliły mikroprzedsiębiorcom mniej kredytów (-6,7%) i na niższą wartość (-13,5%).

Sprzedaż kredytów dla mikroprzedsiębiorców według produktów kredytowych

W ujęciu liczbowym banki udzieliły mniej wszystkich rodzajów kredytów: inwestycyjnych (-43,5%), obrotowych (-17,3%) oraz w rachunku bieżącym (-3,1%). W ujęciu wartościowym ujemną dynamikę roczną odnotowały dwa rodzaje kredytów: obrotowe (-30,7%) i inwestycyjne (-6,8%). Niewielki wzrost dotyczył kredytów w rachunku bieżącym (+2,3%).

W okresie styczeń–październik 2024 r., w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku, banki udzieliły mniej kredytów dla mikroprzedsiębiorców (-3,4%) i na niższą kwotę (-0,8%). Jako jedyne dodatnią dynamikę w tym okresie, jednak tylko w ujęciu wartościowym (+15,0%) odnotowały kredyty inwestycyjne. Co ciekawe, najwyższą ujemną dynamikę w ujęciu liczbowym odnotowały także kredyty inwestycyjne (-28,6%). To oznacza, że jeżeli już zaciągany jest kredyt inwestycyjny, to na wyższą kwotę.

Zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym ujemne dynamiki odnotowały kredyty w rachunku bieżącym – odpowiednio (-10,2%) i (-7,5%) oraz kredyty obrotowe (-6,2%) oraz (-6,9%). 

Jakość Portfeli Kredytów dla mikroprzedsiębiorców według produktów kredytowych

Październikowy odczyt Indeksu jakości kredytów dla mikroprzedsiębiorców wyniósł 5,07% w ujęciu wartościowym. Nadal jest on więc na bezpiecznym, akceptowalnym poziomie. Produktowe Indeksy jakości w październiku 2024 r. kształtowały się w ujęciu wartościowym następująco: kredyty inwestycyjne 2,92%, kredyty w rachunku bieżącym 4,05% oraz kredyty obrotowe 8,02%.
W październiku 2024 r. w porównaniu do września 2024 r. ogólny Indeks jakości polepszył się (spadł) o (-0,44).

Natomiast w okresie 12 miesięcy, czyli w porównaniu do października 2023, ogólny Indeks także polepszył się (spadł) o (-0,60). W okresie 12-miesięcznym najbardziej polepszył się (spadł) Indeks kredytów obrotowych (-1,74). Polepszyły się również Indeksy jakości kredytów inwestycyjnych (-0,24) i w rachunku bieżącym (-0,20).

Sprzedaż kredytów dla mikroprzedsiębiorców według branż

Na 12,4 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom w październiku br., 6,1 tys. zaciągnęły firmy usługowe (49,1%) i 2,8 tys. handlowe (22,7%). Łącznie 71,8% udzielonych w październiku 2024 r. kredytów przypada więc na te dwa sektory.

Z całkowitej kwoty 1,790 mld zł, banki udzieliły 723 mln zł (40,4%) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność usługową oraz 455 mln zł (25,4%) kredytów firmom z sektora handlu. Finansowanie tych dwóch sektorów w październiku 2024 r. to 65,8% łącznej wartości udzielonych kredytów mikroprzedsiębiorcom.

W październiku 2024 r. ujemna dynamika r/r liczby udzielonych kredytów dotyczyła finansowania wszystkich czterech branż: handlu (-12,0%), produkcji (-8,1%), budownictwa (-5,1%) oraz usług (-4,4%). W ujęciu wartościowym w październiku 2024 r. w porównaniu do października 2023 r. ujemna dynamika dotyczyła kredytów dla firm z trzech branż: handlu (-34,9%), produkcji (-26,0%), a także usług (-1,7%). Wzrost odnotował
jedynie sektor budownictwa (+9,4%). 

W okresie styczeń–październik 2024 r. w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku ujemną dynamikę liczby udzielonych kredytów, widzimy we wszystkich czterech sektorach. Najwyższa ujemna dynamika jest w handlu (-7,0%), a najniższa w usługach (-1,1%). Na tym tle trochę lepiej wypada dynamika w ujęciu wartościowym. W jednej branży jest ona dodatnia – usługi (+4,8%). Ujemna wystąpiła w trzech sektorach z czego najwyższa w przypadku firm handlowych (-6,8%).

Jakość Portfeli Kredytów dla mikroprzedsiębiorców według branż

Według odczytów Indeksu Jakości najgorzej (najwyższy poziom wskaźnika) w październiku 2024 r. spłacane były kredyty przez firmy produkcyjne wartość 5,21% oraz usługowe 5,19%. Najlepszy (najniższy) odczyt w październiku br. odnotował Indeks Jakości firm z sektora budownictwa i wyniósł on 4,63%. W porównaniu do października 2023 r. Indeks poprawił się (spadł) we wszystkich sektorach, najbardziej w produkcji (-0,78).

***

Więcej szczegółowych danych prezentujemy w Newsletterze BIK - Mikroprzedsiębiorca (pdf).