Bank Pekao w konsorcjum finansującym przejęcie polskiej części Grupy Pfleiderer

Bank Pekao S.A. jest jednym z czterech banków konsorcjum finansującego przejęcie przez Bogdana i Elżbietę Kaczmarków oraz fundusz Innova Capital producenta płyt drewnopochodnych, spółkę Pfleiderer Polska.

To transakcja typu corporate carve-out, która dotyczy polskich zakładów produkcyjnych, do tej pory wchodzących w skład międzynarodowej Grupy Pfleiderer. Nowi właściciele przejmą 100% udziałów w spółce Pfleiderer Polska poprzez spółkę celową Breticontic Investments Sp. z o.o. Zamknięcie transakcji oczekiwane jest w pierwszej połowie 2024 roku, pod warunkiem uzyskania wymaganych zgód regulacyjnych i spełnienia innych zwyczajowych warunków zawieszających.

– Z wielką satysfakcją finansujemy wszelkie przejęcia dokonywane przez polski kapitał, w tym wypadku jest ona szczególna, bo dotyczy akwizycji firmy o sporych rozmiarach oraz długiej tradycji i renomie na polskim rynku – powiedział Jerzy Kwieciński, wiceprezes Banku Pekao S.A., odpowiedzialny za Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej.

Konsorcjum finansowe umożliwi nowym właścicielom Pfleiderer Polska pełniejsze wykorzystanie możliwości spółki na rynku lokalnym oraz poszukiwanie nowych ścieżek wzrostu, w tym tych związanych z zieloną transformacją. Spółka już teraz jest liderem w zakresie wykorzystania drewna pochodzącego z recyklingu i zamierza kontynuować rozbudowę tego źródła surowca.

Grupa Pfleiderer jest producentem płyt drewnopochodnych, laminatów i żywic na zachodnioeuropejskie rynki kuchni, mebli i materiałów budowlanych. Pfleiderer Polska jest producentem wysokiej jakości płyt drewnopochodnych. Trzy zakłady produkcyjne – dwa w Grajewie i jeden w Wieruszowie – zatrudniają około 1100 pracowników. Pfleiderer jest dostawcą rozwiązań w oparciu o materiały drewnopochodne dla przemysłu meblarskiego, branży budowlanej i wykończenia wnętrz. Pfleiderer Group jest obecnie w 100% własnością funduszy zarządzanych przez globalną firmę inwestycyjną Strategic Value Partners.

Państwo Kaczmarek działają w branży meblarskiej, obiciowej i tekstylnej.

Innova Capital jest niezależnym doradcą private equity działającym w Polsce i inwestującym w wykupy większościowe średniej wielkości spółek prowadzących działalność w Europie Środkowo-Wschodniej.