BNP Paribas globalnym koordynatorem w emisji euroobligacji Synthos oraz doradcą finansowym przy procesie nabycia biznesu kauczuków syntetycznych od Trinseo

BNP Paribas pełnił rolę globalnego koordynatora przy emisji 7-letnich euroobligacji w kwocie 600 mln EUR dla Synthos. Celem emisji jest refinansowanie części zadłużenia oraz wsparcie ogólnych potrzeb spółki.

Synthos, wiodący producent kauczuków syntetycznych oraz materiałów izolacyjnych w Europie, skierował emisję obligacji do międzynarodowych inwestorów. Jest to kolejna transakcja finansowania spółki, w którą zaangażowany jest BNP Paribas i druga transakcja obligacyjna – poprzednią był debiut Synthos S.A. na rynku euroobligacji w 2014 roku.

BNP Paribas wsparł Synthos także w jego ostatniej akwizycji, pełniąc funkcję doradcy M&A w ogłoszonym przejęciu biznesu kauczuków syntetycznych od Trinseo o wartości 449 mln USD.

Gratulujemy Synthos dalszego rozwoju spółki poprzez nabycie aktywów Trinseo i kolejnej przeprowadzonej z powodzeniem emisji na międzynarodowych rynkach kapitalowych. BNP Paribas jest dumne z udziału w tych transakcjach i z naszej współpracy ze spółką – mówi Piotr Mietkowski.