KGHM i konsorcjum banków wspierają rozwój Sierra Gorda – KGHM zmienia strukturę finansowania Grup Kapitałowej, zapewniając dalszy rozwój kopalni w Chile

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. podjął decyzję o zaangażowaniu w finansowanie Sierra Gorda w ramach nowej umowy kredytowej z konsorcjum banków. To kolejny strategiczny krok, który zapewni stabilność finansową i umożliwi dalszy rozwój tego zagranicznego aktywa miedziowej spółki, kopalni w Chile.

Niespełna kwartał temu KGHM z sukcesem wyemitował obligacje w kwocie 1 mld PLN w ramach nowego programu emisji. Obligacje serii C właśnie debiutują na rynku Catalyst.

– Wsparcie finansowe pozwoli na kontynuowanie rozwoju kopalni Sierra Gorda, co ma kluczowe znaczenie dla realizacji naszych długoterminowych celów związanych z zagranicznymi aktywami. To krok, który przyniesie wymierne korzyści zarówno dla kopalni, jak i całej Grupy Kapitałowej KGHM – powiedziała Iga Dorota Lis, wiceprezes zarządu KGHM ds. aktywów zagranicznych.

Struktura transakcji

Umowa rewolwingowego kredytu konsorcjalnego w kwocie 500 mln USD zawarta z grupą międzynarodowych instytucji finansowych potwierdza wagę Sierra Gorda w portfelu KGHM i jednocześnie zaufanie sektora finansowego.

Liderami w ramach transakcji są Banco Santander S.A. oraz The Bank of Nova Scotia (wraz ze Scotiabank Chile), swoje zaangażowanie potwierdziły także: ING, HSBC, Sumitomo Mitsui, Intesa Sanpaolo, Mega Bank oraz banki z grupy ICBC.

Udzielone finansowanie  pozwoli na refinansowanie obecnych zobowiązań, zapewniając dodatkowe środki na dalsze działania inwestycyjne i stabilizację operacyjną kopalni w Chile. KGHM jako właściciel 55 proc. udziałów w Sierra Gorda, udzieli gwarancji korporacyjnej do kwoty 275 mln. 

– Operacja ta wzmacnia płynność finansową Sierra Gorda i umożliwia nam skuteczniejsze zarządzanie portfelem inwestycyjnym. To ważny krok, który umocni naszą pozycję na globalnych rynkach surowcowych – podkreślił Piotr Krzyżewski, wiceprezes zarządu KGHM ds. finansowych.

Piotr Krzyżewski dodał również podziękowania dla BGK za dotychczasową współpracę przy finansowaniu Sierra Gorda.

Kluczowe aktywa i zrównoważony rozwój

Kopalnia Sierra Gorda, kluczowe aktywo zagraniczne w Grupie KGHM, będące wspólnym przedsięwzięciem KGHM INTERNATIONAL LTD. oraz South32, położona w chilijskim regionie Antofagasta, prowadzi wydobycie miedzi i molibdenu.

Decyzje partnerów w projekcie Sierra Gorda koncentrują się na implementacji programów optymalizacyjnych w celu usprawniania pracy kopalni, zakładu przeróbczego, infrastruktury oraz zbiornika odpadów poflotacyjnych oraz na optymalizacji kosztowej.

Kopalnia wykorzystuje w procesach technologicznych wodę morską i od 2023 roku operuje na bazie energii z Odnawialnych Źródeł Energii, co czyni ją jednym z najbardziej ekologicznych projektów KGHM. Do kopalni dostarczana jest energia pochodząca z elektrowni fotowoltaicznej, zlokalizowanej w rejonie Antofagasta. Zielona energia to jeden z celów strategicznych Sierra Gorda.