Rozpoczynają się zapisy na obligacje ADMIRAL BOATS
ADMIRAL BOATS S.A., jedyna spółka reprezentująca polski przemysł jachtowy której akcje i obligacje są notowane na parkietach warszawskiej giełdy, zaoferowała inwestorom obligacje zabezpieczone serii J. Oprocentowanie papierów jest stałe i wynosi 8,5% w skali roku, z odsetkami wypłacanymi kwartalnie. Zapisy na obligacje rozpoczęły się 3 marca i potrwają do wtorku 17 marca br.
Zgodnie z zapisami memorandum informacyjnego spółka oferuje w ofercie publicznej do 6 000 sztuk obligacji na okaziciela o nominalnej jednostkowej wartości 1 000 zł. Dlatego maksymalna wielkość emisji może wynieść 6 mln zł. Przyjmowane są zapisy już od jednej obligacji.
Emisja zabezpieczona jest hipoteką na nieruchomościach o wartości 7,2 mln zł. Okres zapadalności serii J wynosi 30 miesięcy. Spółka planuje wprowadzenie obligacji na rynek Catalyst w II kwartale 2015 r.
– ADMIRAL BOATS chce wejść na nowe rynki takie jak Dania i Finlandia w których wykorzystanie łodzi motorowych do rekreacji czy transportu jest bardzo popularne. Chcemy także rozwijać nowe kompetencje w komplementarnych obszarach, takich jak produkcja konstrukcji stalowych i remonty jednostek rzecznych. Dlatego proponujemy inwestorom wspieranie naszych planów poprzez udział w publicznej emisji naszych obligacji – komentuje Andrzej Bartoszewicz, Prezes Zarządu ADMIRAL BOATS.
ADMIRAL BOATS jest producentem łodzi motorowych o długości do 10 m. Ponad 92% przychodów spółki stanowi eksport do krajów Europy Zachodniej i Północnej. Aktualnie największymi rynkami są dla spółki Holandia, Szwecja i Norwegia. Przeciwdziałając sezonowości spółka rozwija produkcję, m.in. wyrobów z laminatu technicznego, przyczep podłodziowych oraz konstrukcji stalowych i sekcji okrętowych.
– W ostatnich dwóch latach znacznie zwiększyliśmy posiadane moce produkcyjne i uzyskaliśmy dostęp do infrastruktury, w tym własnego basenu portowego, co pozwala nam na budowanie większych łodzi. Większy kapitał obrotowy jest niezbędny do wejścia na nowe rynki oraz do udziału w dużych kontraktach związanych z konstrukcjami stalowymi – dodaje Andrzej Bartoszewicz, Prezes Zarządu ADMIRAL BOATS.
Obligacje oferuje dom maklerski Ventus Asset Management S.A., w konsorcjum z Millennium Domem Maklerskim S.A., Niezależnym Domem Maklerskim S.A. oraz Domem Maklerskim
W Investments SA.
- Jest to pierwsza publiczna emisja obligacji korporacyjnych ADMIRAL BOATS, skierowana do szerokiego grona inwestorów. Dotychczas spółka z sukcesem przeprowadziła 9 prywatnych emisji, w wyniku których pozyskała już blisko 31 mln zł. Jesteśmy przekonani, że obligacje ADMIRAL BOATS mogą być odpowiednim uzupełnieniem portfeli inwestorów zainteresowanych wspieraniem polskich firm przemysłowych, eksportujących zdecydowaną większość produkcji. Dlatego parametry emisji przygotowaliśmy z myślą o dotarciu do inwestorów indywidualnych, którzy są zainteresowani zabezpieczonymi obligacjami o stałym oprocentowaniu. Warto dodać, że minimalna wartość zapisu wynosi 1 000 zł – mówi Jarosław Ostrowski, Dyrektor Zarządzający ds. Emisji domu maklerskiego Ventus Asset Management S.A.
informacje o firmie
O ADMIRAL BOATS
ADMIRAL BOATS S.A., spółka produkująca i dystrybuująca łodzie motorowe, jest jedynym reprezentantem polskiego przemysłu jachtowego i stoczniowego notowanym na rynku kapitałowym. Od lipca 2011 r. akcje spółki są notowane na rynku NewConnect a obligacje na rynku Catalyst. 7 sierpnia 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki w związku z planami przeniesienia notowań akcji na rynek podstawowy Giełdy Papierów Wartościowych.
Strategicznym interesariuszem oraz akcjonariuszem posiadającym największy pakiet akcji jest Pan Wiesław Kleba, który bezpośrednio i pośrednio posiada akcje stanowiące 34,61% w kapitale zakładowym.
Od momentu zawiązania spółki w 2010 r. ADMIRAL BOATS stale rozwija swoją działalność. W 2010 r. spółka miała w ofercie 12 modeli łodzi. W 2011 r. oferta została poszerzona do 25 modeli łodzi, w 2012 r. spółka oferowała już 40 modeli. Aktualnie w jej ofercie znajduje się ponad 60 modeli łodzi.
Polska posiada bogatą tradycję w produkcji jachtów i małych łodzi, a polscy konstruktorzy cieszą się od wielu lat międzynarodowym uznaniem. Szacuje się, że potencjał polskich stoczni, to produkcja 22.000 jednostek pływających rocznie. Pod względem produkcji łodzi motorowych do 9 metrów długości polskie stocznie są na drugim miejscu za Stanami Zjednoczonymi.
Strategia rozwoju ADMIRAL BOATS przewiduje wejście na nowe rynki zbytu. W latach 2009 - 2010 spółka nawiązała współpracę z największymi importerami łodzi z Holandii, a także z dealerami z Norwegii, co pozwoliło na zwiększenie sprzedaży.
ADMIRAL BOATS eksportuje na rynki Europy Zachodniej i Północnej ponad 92% produkcji, m.in. do Holandii (rynek strategiczny), Norwegii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Polski. Ponadto od 2013 r. spółka realizuję również sprzedaż na nowych rynkach zbytu, tj. w Szwajcarii, Słowenii, Austrii, Francji i na Cyprze.
Aktualnie w ofercie znajdują się:
- łodzie motorowe z serii Sport – „Ocean Master Line”, od 4,7 m długości do ponad 7 m długości, które mogą być wyposażone w silnik lub silniki o łącznej mocy 300 KM,
- tradycyjne łodzie typu sloep – „Admiral Line -: sloep”, które są bardzo popularne na rynku holenderskim. Modele łodzi typu "sloep" obejmują jednostki od długości 3,6 m aż po jednostki dochodzące do 10 m,
- łodzie z typu Fish – „Fish Line” ukierunkowane w szczególności dla miłośników wędkarstwa,
- łodzie z serii „Classic Line”,
- łodzie pontonowe typu RIB (ang. Rigid Inflatable Boat - hybryda łodzi z pontonem, tj. pneumatyczna łódź ze sztywnym dnem).
Łodzie ADMIRAL BOATS cechuje wysoka jakość i estetyka, bezpieczeństwo oraz konkurencyjna cena. ADMIRAL BOATS zdobył szereg wyróżnień oraz nagród, m.in.:
- Admiral 760 HTS – złoty medal otrzymany na XIV Targach Wiatr i Woda w Warszawie 2012,
w kategorii jachty motorowe – innowacyjność i jakość wykonania, - Oceanmaster 630 – kwalifikacja do finału konkursu na najlepszą łódź podczas Targów w Londynie,
- Admiral 760 HT – złoty medal na XIV Targach Boatshow w Łodzi,
- Jachty motorowe – złoty medal w XIV Targi żeglarstwa i sportów wodnych – Poland Boatshow Łódź 2012,
- Admiral Boats otrzymał gwóźdź Targów „Wiatr i Woda” 2013 – nagroda miesięcznika „Żagle”
Jerzego Fijki w kategorii „Jachty motorowe, małe”, - Wyróżnienie Gdynia Yacht Design na Targach „Wiatr i Woda” w 2011 r.
Większość produkowanych przez ADMIRAL BOATS łodzi bazuje na projektach opracowanych przez własne biuro projektowe. Spółka posiada certyfikat ISO 9001 – 2008, wydany przez Germanischer Lloyd Polen. Wszystkie łodzie posiadają znak bezpieczeństwa CE przyznawany przez instytucję certyfikującą Polski Rejestr Statków. Dodatkowo spółka zastrzegła na terenie Unii Europejskiej wzory użytkowe swoich łodzi.
ADMIRAL BOATS prowadzi działalność w zakładzie w Bojanie (woj. pomorskie) oraz w pobliskiej miejscowości Kamień. W czerwcu 2013 r. Spółka nabyła majątek Stoczni Tczew (w jego w skład wchodzą nieruchomości, majątek ruchomy, maszyny i urządzenia oraz wyposażenie). W efekcie, w drugiej połowie 2013 r. część produkcji została przeniesiona do nowego zakładu produkcyjnego. Docelowo inwestycja ta pozwoli na zminimalizowanie sezonowości produkcji poprzez zdywersyfikowanie portfela zamówień poprzez świadczeniu usług remontowych dla przemysłu stoczniowego oraz wykonywanie zleceń konstrukcji stalowych, a w przyszłości konstrukcji aluminiowych.
Ponadto w celu minimalizacji sezonowości w stosunku do przychodów ze sprzedaży spółka od sierpnia 2012 r. rozpoczęła produkcję komponentów z laminatu dla transportu autobusowego. Uruchomiono także dział produkcję przyczep podłodziowych, który wykonuje przyczepy zarówno dla produkowanych przez spółkę łodzi, jak i stanowi odrębny produkt dystrybuowany przez dealerów. W celu zwiększenia mocy produkcyjnej spółka planuje również uruchomienie dodatkowych wydziałów produkcyjnych.
ADMIRAL BOATS jest notowany na rynku NewConnect w sektorze spółek technologicznych (nazwa skrócona ADMIRAL, ticker: ADM). Akcje spółki wchodzą w skład NCIndex30, indeksu najbardziej płynnych akcji na rynku NewConnect.
informacje o firmie
O ADMIRAL BOATS
ADMIRAL BOATS S.A., spółka produkująca i dystrybuująca łodzie motorowe, jest jedynym reprezentantem polskiego przemysłu jachtowego i stoczniowego notowanym na rynku kapitałowym. Od lipca 2011 r. akcje spółki są notowane na rynku NewConnect a obligacje na rynku Catalyst. 7 sierpnia 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki w związku z planami przeniesienia notowań akcji na rynek podstawowy Giełdy Papierów Wartościowych.
Strategicznym interesariuszem oraz akcjonariuszem posiadającym największy pakiet akcji jest Pan Wiesław Kleba, który bezpośrednio i pośrednio posiada akcje stanowiące 34,61% w kapitale zakładowym.
Od momentu zawiązania spółki w 2010 r. ADMIRAL BOATS stale rozwija swoją działalność. W 2010 r. spółka miała w ofercie 12 modeli łodzi. W 2011 r. oferta została poszerzona do 25 modeli łodzi, w 2012 r. spółka oferowała już 40 modeli. Aktualnie w jej ofercie znajduje się ponad 60 modeli łodzi.
Polska posiada bogatą tradycję w produkcji jachtów i małych łodzi, a polscy konstruktorzy cieszą się od wielu lat międzynarodowym uznaniem. Szacuje się, że potencjał polskich stoczni, to produkcja 22.000 jednostek pływających rocznie. Pod względem produkcji łodzi motorowych do 9 metrów długości polskie stocznie są na drugim miejscu za Stanami Zjednoczonymi.
Strategia rozwoju ADMIRAL BOATS przewiduje wejście na nowe rynki zbytu. W latach 2009 - 2010 spółka nawiązała współpracę z największymi importerami łodzi z Holandii, a także z dealerami z Norwegii, co pozwoliło na zwiększenie sprzedaży.
ADMIRAL BOATS eksportuje na rynki Europy Zachodniej i Północnej ponad 92% produkcji, m.in. do Holandii (rynek strategiczny), Norwegii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Polski. Ponadto od 2013 r. spółka realizuję również sprzedaż na nowych rynkach zbytu, tj. w Szwajcarii, Słowenii, Austrii, Francji i na Cyprze.
Aktualnie w ofercie znajdują się:
- łodzie motorowe z serii Sport – „Ocean Master Line”, od 4,7 m długości do ponad 7 m długości, które mogą być wyposażone w silnik lub silniki o łącznej mocy 300 KM,
- tradycyjne łodzie typu sloep – „Admiral Line -: sloep”, które są bardzo popularne na rynku holenderskim. Modele łodzi typu "sloep" obejmują jednostki od długości 3,6 m aż po jednostki dochodzące do 10 m,
- łodzie z typu Fish – „Fish Line” ukierunkowane w szczególności dla miłośników wędkarstwa,
- łodzie z serii „Classic Line”,
- łodzie pontonowe typu RIB (ang. Rigid Inflatable Boat - hybryda łodzi z pontonem, tj. pneumatyczna łódź ze sztywnym dnem).
Łodzie ADMIRAL BOATS cechuje wysoka jakość i estetyka, bezpieczeństwo oraz konkurencyjna cena. ADMIRAL BOATS zdobył szereg wyróżnień oraz nagród, m.in.:
- Admiral 760 HTS – złoty medal otrzymany na XIV Targach Wiatr i Woda w Warszawie 2012,
w kategorii jachty motorowe – innowacyjność i jakość wykonania, - Oceanmaster 630 – kwalifikacja do finału konkursu na najlepszą łódź podczas Targów w Londynie,
- Admiral 760 HT – złoty medal na XIV Targach Boatshow w Łodzi,
- Jachty motorowe – złoty medal w XIV Targi żeglarstwa i sportów wodnych – Poland Boatshow Łódź 2012,
- Admiral Boats otrzymał gwóźdź Targów „Wiatr i Woda” 2013 – nagroda miesięcznika „Żagle”
Jerzego Fijki w kategorii „Jachty motorowe, małe”, - Wyróżnienie Gdynia Yacht Design na Targach „Wiatr i Woda” w 2011 r.
Większość produkowanych przez ADMIRAL BOATS łodzi bazuje na projektach opracowanych przez własne biuro projektowe. Spółka posiada certyfikat ISO 9001 – 2008, wydany przez Germanischer Lloyd Polen. Wszystkie łodzie posiadają znak bezpieczeństwa CE przyznawany przez instytucję certyfikującą Polski Rejestr Statków. Dodatkowo spółka zastrzegła na terenie Unii Europejskiej wzory użytkowe swoich łodzi.
ADMIRAL BOATS prowadzi działalność w zakładzie w Bojanie (woj. pomorskie) oraz w pobliskiej miejscowości Kamień. W czerwcu 2013 r. Spółka nabyła majątek Stoczni Tczew (w jego w skład wchodzą nieruchomości, majątek ruchomy, maszyny i urządzenia oraz wyposażenie). W efekcie, w drugiej połowie 2013 r. część produkcji została przeniesiona do nowego zakładu produkcyjnego. Docelowo inwestycja ta pozwoli na zminimalizowanie sezonowości produkcji poprzez zdywersyfikowanie portfela zamówień poprzez świadczeniu usług remontowych dla przemysłu stoczniowego oraz wykonywanie zleceń konstrukcji stalowych, a w przyszłości konstrukcji aluminiowych.
Ponadto w celu minimalizacji sezonowości w stosunku do przychodów ze sprzedaży spółka od sierpnia 2012 r. rozpoczęła produkcję komponentów z laminatu dla transportu autobusowego. Uruchomiono także dział produkcję przyczep podłodziowych, który wykonuje przyczepy zarówno dla produkowanych przez spółkę łodzi, jak i stanowi odrębny produkt dystrybuowany przez dealerów. W celu zwiększenia mocy produkcyjnej spółka planuje również uruchomienie dodatkowych wydziałów produkcyjnych.
ADMIRAL BOATS jest notowany na rynku NewConnect w sektorze spółek technologicznych (nazwa skrócona ADMIRAL, ticker: ADM). Akcje spółki wchodzą w skład NCIndex30, indeksu najbardziej płynnych akcji na rynku NewConnect.